Recherche par période
Sélectionnez une date de début et de fin pour afficher les dons
Vous pouvez consulter les dons reçus de manière périodique en affichant les mouvements compris entre deux dates choisies. Utilisez les champs de date de l’écran Dons, sélectionnez les dates, puis lancez la recherche.
- Ouvrez « Dons » dans le panneau de gestion de l’organisme.
- Sélectionnez la date de début de la période.
- Sélectionnez la date de fin de cette période.
- Lancez la recherche pour afficher les dons reçus durant cet intervalle.
Choisir la bonne période
Utilisez une période adaptée à votre objectif d’examen
La recherche par période peut être utilisée pour une campagne, l’activité mensuelle de dons, les soutiens reçus après une annonce précise ou les besoins de reporting interne.
- Vérifiez que la date de début est antérieure à la date de fin.
- Pour un rapport de campagne, contrôlez ses dates réelles de début et de fin.
- Utilisez une méthode de dates cohérente pour les examens mensuels comparables.
- Pour une longue période, envisagez de limiter les résultats avec une recherche par projet ou donateur.
Examen des résultats
Analysez les mouvements de dons sur la période choisie
Le résultat de recherche aide à consulter les dons reçus par votre organisme ou ses projets pendant les dates sélectionnées. Utilisez-le pour les besoins autorisés de campagne, de programme de dons ou de reporting interne.
- Vérifiez les dates de dons et leur correspondance avec la période choisie.
- En présence de plusieurs projets, examinez le projet ou la page de dons associé à chaque soutien.
- Utilisez la recherche détaillée correspondante pour les informations de donateur, de projet ou de critères de sélection.
- Ne confondez pas ce résultat avec les décisions de sélection ou de paiement, qui relèvent du processus propre à l’organisme.
Export Excel
Convertissez les résultats de la période en fichier Excel
La liste obtenue grâce à la recherche par période peut être exportée vers Excel par l’action disponible dans le panneau. Utilisez ce fichier uniquement pour le suivi des dons et le reporting interne autorisés.
- Vérifiez la période et le résultat avant l’exportation.
- Conservez le fichier dans un espace sécurisé de l’organisme.
- Ne partagez pas les informations des donateurs avec des personnes non autorisées.
- Ne créez pas de copies, captures d’écran ou exports inutiles.
Les informations des donateurs pouvant figurer dans l’export Excel doivent être utilisées uniquement pour gérer le processus de dons. Ne les utilisez pas à d’autres fins et ne les transférez pas hors de l’organisme.
Recherches détaillées
Approfondissez l’examen par projet ou préférences de donateur
La recherche par période offre une vue chronologique. Utilisez les sujets associés pour consulter les dons liés à un projet précis ou les préférences des donateurs pour la sélection des boursiers.